楽天証券やSBI証券のIFAコース。
どこに相談しても同じだと
思われていませんか？
お客様の想いを丁寧に受け止め、
将来設計に寄り添うIFAを選ぶために。
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0120-104-667資産運用のアドバイザーに
このようなお悩みは
ありませんか？
債券だけでなくNISAを優先的に使いたい。
保険ではなく投資信託のアドバイスがほしい。
納得できるポートフォリオを作成したい。
投資信託だけではなく、株式についてもしっかり学びたい。
IFA会社によって、銘柄を検討する際に重視するポイントや判断の進め方は異なります。
世の中の流行をそのまま提案するのか、商品性やリスクなど複数の観点から丁寧に検討した上で提案するのか。
その「判断基準の差」こそが、長期的な資産形成において重要な要素の一つであると考えています。
ブルクアセットが守り続ける「3つの約束」
あなただけの運用プランを共につくります。
お客様一人ひとりの将来像や価値観に寄り添い、目的達成に向けた資産運用を丁寧に支援いたします。NISAを活用した長期・分散型の投資信託を中心に、無理のないペースで資産形成を進められるよう設計いたします。さらに、将来の成長が期待される国内外の株式も取り入れ、ライフプランに合わせたバランスの良いポートフォリオをご提案いたします。
根拠があるから、納得して始められます。
お客様にとって納得できる資産運用となるよう、データに基づいた分析から「なぜこの商品なのか」を丁寧にお伝えいたします。流行や一般的な推奨銘柄をそのまま提示するのではなく、商品性やリスク、将来性など複数の観点から検討した結果と、その理由をわかりやすく説明いたします。理由が見える投資こそ、長く続けやすいと私たちは考えています。
買って終わりではない、一生涯のパートナーであり続けます。
買付け後の市場環境の変化にも目配りし、継続的に相談できるフォロー体制を整えています。また、結婚や退職などのライフイベントが発生した際には、その都度、運用方針の見直しに関するご相談を承ります。
アドバイザー紹介
「どこで相談しても同じ」ではない理由。それは、各分野のアドバイザーが連携し、
多角的な視点でお客様の資産を守り、育てる体制にあります。
ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
マーケットの分析に基づき、NISAや個別株・投資信託などポートフォリオの構築をサポートします。売買のタイミングや銘柄の精査など、運用実務の羅針盤となります。
ファイナンシャルプランナー（FP）
家計、保険、税金、そして相続。資産運用だけでなく、ライフプラン全体を俯瞰し、キャッシュフローに無理がないか、万が一の備えは万全かをトータルに設計します。
DCプランナー
iDeCoや企業型確定拠出年金など、年金制度の出口戦略をサポートします。税制優遇を踏まえた退職金や年金の受取り方についてアドバイスを行います。また、企業向けには企業型確定拠出年金の導入支援も提供しており、制度設計から運用まで一貫したサポートを提供いたします。
「今の運用でいいのか？」
「受けている提案が私に合っているのか？」
その悩み、まずは相談してみませんか？
お電話でのお問い合わせ
0120-104-667相談の流れ
まずはオンライン（Zoom）で現状をお聞かせください
忙しい日常や遠方の方でも、ご自宅からリラックスしてご相談いただけます。まずは「今の運用に対する違和感」や「将来の不安」をざっくばらんにお話しください。 ※初回から対面をご希望いただくことも可能ですが、まずは現状の整理を迅速に行えるオンライン相談を推奨しております。
各アドバイザーの視点による現状分析
初回面談でお伺いした内容をもとに、現在保有されている銘柄のコスト、リスクの偏り、NISAの活用状況などをアドバイザーが徹底的に分析します。
分析結果のご報告とセカンドオピニオン
2回目の面談にて、分析結果をわかりやすくお伝えいたします。 現在の運用がお客様にとって良いと判断した場合は、無理に内容を変える必要はないことをお伝えいたします。
改善案（設計図）のご提示
もし「よりコストを抑えられる」「NISAを十分に活用しきれていない」といった改善点が見つかった場合には、具体的な新しい運用の設計図をご提案します。
ご納得いただいた場合のみ、サポートを開始
無理な勧誘はございません。当社の姿勢や提案に心からご納得いただけた場合に限り、今後の継続的なサポートに向けた手続き（仲介業者の変更等）をご案内します。
よくある質問
- 地方に住んでいますが、相談できますか？
- はい。全国どこからでもZoomによるオンライン相談が可能です。対面でのご相談をご希望の場合は、担当拠点により調整させていただきますので、まずはフォームよりお気軽にお問い合わせください。
- 相談したら、必ず仲介業者を変更しなければなりませんか？
- いいえ、そのようなことはありません。分析結果にご納得いただき、当社のサポートを継続して受けたいと希望された場合のみ、手続きをご案内します。 セカンドオピニオンのみのご利用も歓迎しております。
- 現在の担当（仲介業者）を変更するのは大変ですか？
- いいえ。SBI証券や楽天証券の口座をそのまま使い、ウェブ上の操作や書面での手続きで「アドバイザーの窓口」を他社から当社へ切り替えることができます。保有している投資信託を売却する必要もありません。具体的な手順は、2回目の面談時に丁寧にご説明いたします。
- 現在の担当（仲介業者）を変更する場合、今持っている投資信託は、一度売却しなければなりませんか？
- いいえ、売却する必要はありません。現在の銘柄をそのまま保有した状態で、アドバイザーの窓口だけを当社（ブルクアセット）へ切り替えることが可能です。現在の資産状況を拝見した上で、継続保有すべきか、リバランスすべきかのアドバイスをさせていただきます。
「今の運用でいいのか？」
「受けている提案が私にあっているのか？」
その悩み、まずは相談してみませんか？
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0120-104-667
株式会社ブルクアセット 金融商品仲介業者 東海財務局長（金仲）第181号
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
所属金融商品取引業者等
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。